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FIDUCIARY DUTY ・ KEY PERFORMANCE INDICATOR

顧客本位の業務運営方針 ・ 重要業績評価指数

顧客本位の業務運営方針(FD宣言)と当社の取組み

【方針1】
私たちは、保険販売を通じて「お客様の安心」と「満足」を常に考えながら、お客様にとって真に必要な情報をご提供し期待を超えるご提案をすることをお約束します。
金融庁「顧客本位の業務運営方針に関する原則」:原則4.5.6

(取組み)

  1. ​業種に応じた適切なリスクマネジメントのご提案

  2. 公的保険の補償内容をご理解いただいた上での必要に応じた民間保険のご提案

  3. 市場リスクを有する商品(変額保険)等について、「保険の仕組み」「投資リスク」「お客様にご負担いただく諸費用等」を、ご理解いただけるようわかりやすくご説明

  4. ご高齢のお客様や障がいのあるお客様に対する、より丁寧な対応


【方針2】
私たちは、お寄せいただいた貴重なご意見・ご要望を大切にして、社内で更なる研鑽を積みながら、お客様により一層ご満足いただける「地域NO,1代理店」を目指し、成長し続けます。<金融庁「顧客本位の業務運営方針に関する原則」:原則1.2

(取組み)

  1. 代理店独自アンケート」「ヒヤリハット案件」「お客様の声」の積極的な収集と活用による、サービス品質の向上促進

  2. ​ISO9001「品質マネジメントシステム」の認証取得


【方針3】
私たちは、お客様に最善の利益を提供するために、法令を遵守し利益相反を排除
するための体制を整え、常に適切な業務運営を確保するための取組を行ってまいり
ます。<金融庁「顧客本位の業務運営方針に関する原則」:原則3

(取組み)

  1. 日本創倫株式会社 総合評価Aランクの継続認定よる管理監視する体制の強化

  2. 営業部門と独立した「内部監査室」による管理監視体制の強化

  3. 内部監査計画書に基づいた計画的な点検の実施、改善点の明確化と迅速な対応

【方針4】
私たちは、社員およびご家族の皆さんの夢の実現と、「お客様の安心と安全を支える企業」になるため、新たな一歩に挑戦し続けることをお約束いたします。​
金融庁「顧客本位の業務運営方針に関する原則」:原則7

​(取組み)

  1. サービス品質向上・均一化のための、内務社員の業務品質の底上げ教育

  2. 資格取得希望者に対する支援(自己啓発に対する支援)

  3. 人事評価制度の整備、運用(定期的な面談の実施 など)​

​ ▶​ 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係表

2024年度 重要業績評価指標(KPI)

【方針1】に関連するKPI

  1. 取引法人企業フリートご契約 早期ご提案率 : 100% ※2024年10月から変更

  2. 地震リスクに対するご提案  : 100%

  3. お客さまアンケート(保険会社・代理店独自)総合満足度  : 85%以上


【方針2】に関連するKPI

  1. 代理店独自アンケートの回収件数(ヒヤリハット案件含む) : 140件以上/年

  2. 自動車保険28日前更改率 : 80%以上

【方針3】に関連するKPI

  1. 内部監査要改善案件数 : ゼロ件

【方針4】に関連するKPI

  1. 社員面談(自己啓発目標のすり合わせ、コミュニケーション強化の場)の機会の充実:     互いに切磋琢磨する環境を醸成し、新規資格取得者3名以上輩出

<2024年度 KPI指標の中間報告(2024年9月末時点)​>

【方針1】

  1. 取引法人企業フリートご契約 継続率 : 100% 

  2. 地震リスクに対するご提案  : 100%

  3. お客さまアンケート(保険会社・代理店独自)総合満足度  : 87.4%

【方針2】

  1. 代理店独自アンケートの回収件数(ヒヤリハット案件含む) : 72件

  2. 自動車保険28日前更改率 : 54.7%

​【方針3】

  1. 内部監査要改善案件数 : ゼロ件(除く 2024年度内部監査要改善案件数) 

​【方針4】

  1. 新規資格取得者3名以上輩出 :新規資格取得者1名輩出             

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